Büyü diyarı, mantık diyarı tarafından tehdit ediliyor, bu yüzden yeşil büyücü Carolinus, onu sonsuza kadar korumaya karar veriyor. Kötü kızıl büyücü Ommadon onun önünde duruyor. Carolinus daha sonra hem bilim hem de büyü alemlerinin ilk adamı olan Peter Dickinson adında bir adamın yöneteceği bir arayış için çağrıda bulunur. Ommadon'u yenmek Peter'ın görevidir.
Harry Morgan
Carolinus (seslendirme)
James Gregory
Bryagh / Smrgol (seslendirme)
John Ritter
Peter Dickinson (seslendirme)
Bob McFadden
Sir Orrin Neville-Smythe (seslendirme)
Alexandra Stoddart
Princess Melisande (seslendirme)
James Earl Jones
Ommadon (seslendirme)
Paul Frees
Solarius / Antiquity (seslendirme)
Don Messick
Giles of the Treetops / Lo Tae Zhao (seslendirme)
Victor Buono
Aragh (seslendirme)
Larry Storch
Pawnbroker (seslendirme)
Don McLean
The Balladeer (seslendirme)
Ed Peck
Additional Voices (seslendirme)
